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   后续资本运作预期有望不断改善两公司基本面

  历经六年完成股改的上海石化与仪征化纤于昨日双双复牌。不过,两只股票首日走势并没能给这场“股改长跑”画上完美的句号,均遭遇了逾40%的大跌。受此影响,目前正在交易的其他三只S股也纷纷跌停。分析人士指出,“10送5”超高对价形成的抛压是大跌的“祸首”,但公司基本面向好,后市仍存看点。

  机构成为做空主力

  从盘面情况来看,尽管在两家公司停牌期间大盘出现上涨,但集合竞价期间就出现了逾三成的跌幅。开盘后不久,上海石化便探至4.59元的低点,跌幅突破40%;仪征化纤同样下探至5.15元。随着大盘的起伏,此后上海石化的表现略强于仪征化纤,后者甚至在下午1点47分触及较开盘价跌幅10%的限制而被临时停牌30分钟。最终收盘,上海石化下跌43.22%,报收4.65元;仪征化纤下跌42.74%,报收4.85元。以两家公司停牌前收盘价计算,追高的投资者市值出现了15%左右的浮亏。

  盘后上交所公布的交易信息显示,机构成为两家公司做空的主力。其中,上海石化卖出量第一和第三均为机构席位,分别卖出2.68亿元和2063.13万元。公司一季报显示,除香港中央结算(代理人)有限公司外,流通股东持股量最大的机构分别是上投摩根中国优势(375010,基金吧)基金(持有4118.62万股)、新经济基金(持有700万股)。根据上海石化昨日4.87元的均价与送股比例测算,上述两席基金在昨日应已基本清空其持仓。相比之下,买入席位则显得比较“寒碜”,全部为营业部,且排名第一的席位也仅买入2305.76万元。仪征化纤的情况与上海石化类似,上投摩根中国优势基金也基本清空了其持股量。

  受沪市A股表现的拖累,上海石化与仪征化纤的H股在香港联交所一改此前稳步上行的走势,昨日分别大跌6.69%和8.37%。

  资本运作预期充分

  对于两家公司股改首日的暴跌,多数分析人士都把“矛头”指向了随股改完成而上市的对价股份。由于“10送5”的“央企第一对价”令流通盘一次性扩张50%,“停牌前的上涨反映了高股改对价的预期,那么复牌后的下跌也可以算是市场人工除权的一种机制。”一位新财富石化行业的分析师告诉上证报记者,“此外,由于股改预期存在,两家公司的估值及相对H股的溢价也一直比较高,与同行业的中石油中石化不太一样。”

  也有市场人士认为,昨日的大跌属于获得对价的流通股东一种情绪上的发泄,“不过,上石化成交183万手,仪化成交74万手,简单计算就可以知道,上石化有一半股改对价股份发生了换手,仪化这一比例还要高,达四分之三。所以,这一部分急于兑现收益的筹码离场后,公司股价很快可以获得稳定。”

  该人士还表示,两家公司的基本面没有发生变化,长期依旧看好。上海石化完成六期工程改造后,炼油能力提升迅速,今年的成品油定价机制改革基本缓解了成本倒挂的尴尬局面,在化工产品依旧受周期制约的情况下,使公司扭亏为盈。此前,公司董事长王治卿曾对记者表示,在下一步资本开支计划上,公司会着重投资PX等具有良好经济前景的项目。去年,公司已经成为全国PX产量最大的企业。

  而从资本运作的预期来看,由于没有如石化系其他公司一样进行私有化,因此反而强化了两家公司在中石化控制下上市平台的价值。“傅成玉主政中石化以来,将石化各专业板块分别上市的战略思路日渐清晰。上海石化可能会被打造为华东地区炼化专业平台,而仪征化纤在停牌期间收购了两家高端材料公司,手握三大高性能纤维中的两个——高性能聚乙烯与对位芳纶,日后可能会往高性能纤维公司方向转型。”前述市场人士表示。

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